满洲里大战无疑是南京军的一场大捷，迅猛出击的南京军先后击溃苏军第56、第58军，累计毙、伤、俘苏军十四万余，自身伤亡三万余，战果辉煌。南京军之所以能取得如此大胜，一是南京军自身很强，掌握很多优势，二是苏军处于很疲弱的状态，对齐齐哈尔的久攻不下使得苏军的士气遭到了很大挫败，军械物资也耗费巨大，苏军骨干部队伤亡不小，最精锐的第57军还在殿后，防备着日军，被日军牵制着，遭到南京军迎头痛击的是苏军的二流部队，并且其中四五万人还是从黑西战场上撤下来的伤兵，自然被南京军打得兵败如山倒。实际上，南京军也是“色厉内荏”，因为满洲里一战就让南京军为整场远东战争准备的重型武器弹药足足消耗了一半，打完后无力再接再厉、扩大战果。后劲不足，这是南京军目前的最大弱点。
得知前线部队攻克满洲里、博尔贾、涅尔琴斯克后，蒋纬国长长地松了一口气，因为此次大战基本上可以说是赢了一半了，接下来，只要第74师死守住伊尔库茨克，断绝西伯利亚铁路干线越久越好，第77、第88、第99师等部队再堵死黑西的苏军主力，时间拖下去，南京军就能大获全胜。另外，根据这一战，蒋纬国隐隐约约地顿悟了一件事：“九一八事变”在历史上可能真的是避免不了的。九一八事变，是中国人永远的伤痛，也是中国永远的国耻，无数中国人为此而愤恨，很多人认为，日本人之所以能在九一八事变中得手，存在很大侥幸，一是张学良鲁莽草率地下达了不抵抗命令，二是九一八事变爆发前正好是中原大战，张学良因为在中原大战中站对队伍，成为仅次于蒋介石的第二赢家，获得华北地区几个省的新地盘，导致东北军很多精锐主力都调到了华北，使东北陷入空虚，三是蒋介石在九一八事变爆发后没有给予强有力的援助。不过，蒋纬国此时开始怀疑这三点了，他越来越相信，即便这三点都是有利于中国的，即张学良下令东北全力抵抗日军，东北军主力全部在东北，蒋介石全力支持张学良抵抗日军，日本人还是会赢得九一八事变。为什么？因为东北军战斗力真的很差！中原大战前的1929年，东北军和苏军远东部队爆发了中东路战争，参战东北军足有10多万，参战苏军约8万，打了四五个月，苏军累计伤亡800余人，东北军则伤亡2000余人，被俘7000余人。蒋纬国现在已经确定了，二战前期和中前期的苏军其实并不强（东北军和苏军的中东路战争完全可以跟苏芬战争进行横向对比，芬兰军把苏军打得一比十，东北军被苏军打得十比一），东北军居然被苏军打成那个样子，完全可以下结论：东北军战斗力真的很差！至于日军，日军并不逊于苏军（可参加张鼓峰事件和诺门罕战役），甚至比苏军还要强一些，自然而然，东北军跟苏军打都是这个惨不忍睹的样子，还能跟日军打？即便东北军全力以赴、抗击关东军，又能如何？真的会赢吗？——非常不情愿地认识到这一点后，蒋纬国感慨万千。
南京军大举参战、出击黑西，关东军总司令官植田谦吉大将和苏联远东方面军总司令布柳赫尔元帅都大吃一惊，并且前者的吃惊程度还要超过后者。“南京军怎么出兵满洲了？这可怎么办？南京军到底在搞什么鬼？中国政府难道有什么阴谋？”关东军高层、日军高层、东京高层都深感措手不及，按照常理，南京军出兵“协助”日军攻打苏军，对日军而言应该算是好事，但日方高层没几个人感到喜悦，反而都隐隐地感觉不妙。这就是中日结盟的一个必然问题：其中一方哪怕做出了有利于另一方的好事，另一方也会感到猜忌，在暗地里怀疑对方是黄鼠狼给鸡拜年。另外值得一提的是，中日结盟后，根据中方的强烈要求，日方以后不得称呼中国是“支那”，相关的“支那人”“支那政府”“支那军”“支那兵”等侮辱性词语必须一律废止，否则中方以后在官方文件里也会称呼日本是“倭国”，称呼日本人是“倭奴”“倭人”，称呼日本政府是“倭国政府”，称呼日本军队是“倭军”“倭兵”等。对此，日方表示同意。其实，日本人称呼中国是“支那”，因为日本人蔑视中国，认为中国人属于劣等民族，但中国军队在战争期间痛击日军，使得很多原本蔑视中国的日本人都不再如此了，加上日本人向来“尊强凌弱”，中日现在又是“友邦盟国”，因此不像以前那样蔑视中国了。
中苏满洲里战役刚结束，代表日本军方的关东军参谋长饭村穣中将和代表日本政府的外交特使重光葵一起急急忙忙地赶来与中方“通气”。日本人知道参加此战的中国军队就是南京军，此战的中方实质性总指挥是蒋纬国而不是蒋介石，因此饭村穣和重光葵没有去武汉找蒋介石而是来北平找蒋纬国。
蒋纬国热情洋溢地接待了饭村穣和重光葵，并且他特地把也在北平的法肯豪森也请来参加这场通气会议。一番双方都没当真的问候和寒暄后，时间都很紧张的双方立刻直奔主题。
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