在警方到来之前，白夜率先验过了尸体，确定死亡时间在半个小时之内。
报警之后目暮警官表示马上就搭乘直升机来月影岛，于是白夜几人就在钢琴房里等待。因为今晚原定于活动中心举行前任村长的祭礼，所以很多人都陆陆续续地过来了。
得知月光曲奏响，并且狼人现身杀死村长候选人川岛英夫，众人恐惧万分。
“是麻生圭二！是麻生圭二的灵魂变成了狼人！”一个戴眼镜的斯文男子惊呼，引起了现场一阵轩然大波，在场之人纷纷交头接耳谈论起来。
白夜讽刺地笑了一声，说道：“什么狼人，那只是人类假扮的。”
“胡说，如果是人类假扮的，川岛先生的脖子上怎么会留下狼人的齿印呢？”眼镜男子指着尸体惊恐地问，众人纷纷附和他说得对。
“那个很简单，只要用金属或者其它材料制作一个狼牙模型就可以了。”其实白夜一开始就不打算让狼人成真，所以自己把真相说了出来：“等警方过来检查一下就知道了，因为不是真正的狼人，所以死者颈部的齿印上肯定没有唾液。”
众人再次议论纷纷，小五郎则是凑近浅井成实，询问：“那个戴眼镜的是谁？看起来好臭屁的样子，感觉他总是故意把事情往狼人身上带……”
“他是现任村长黑岩辰次的秘书平田和明。”成实回答，想了想又补充道：“两年前听到月光曲来到这儿发现龟山村长尸体的人就是他。”
平田秘书似乎还不认同白夜的话，质问：“你说凶手是人类，究竟是谁？他为什么要杀川岛，而且还把自己扮成狼人的模样？”
“这我就不清楚了，不过凶手很可能就是你们之中的一位。”白夜告知。
此言一出，全场轰动了，柯南接上来说道：“没错，犯人作案之后被我们追到森林里，我们离开以后，他可以解除装束，变成参加祭礼的人进入活动中心。”
也就是说，这里所有人的都可能是凶手。
“所以我想请问一下，死者生前和谁有仇吗？”白夜向门口众人打听。
当白夜说完这句话，小五郎忍不住笑了一声，似乎是在嘲讽白夜一般，“这种事情还需要问吗？想要杀死村长候选人的，自然就是另外两名候选人！”
听到这句话，人群之中一个秃头矮冬瓜和一个国字脸大叔顿时变了脸色。
而作为真凶的成实却一直偷偷打量着白夜的侧脸，他有两件事情搞不明白。
首先，白夜身边那个叫小哀的女孩，明明才十岁不到，为什么会有十字镰刀的项链？天罚组织的核心成员怎么可能会是一个小孩子呢？
其次，他搞不清楚先前逃走的狼人究竟是谁？
死神说过会有天罚成员协助自己，见到白夜以后，她就认定白夜是协助自己的人。可是发现狼人的时候白夜明明与自己在一起，并且还与毛利侦探一起追了过去，这样看来狼人就不可能是白夜了。
难道说死神话中的协助者是其他人，而白夜和小哀只是恰好路过的？
“黑岩辰次和清水正人是哪两位？请自觉站出来。”正当成实思考的时候，小五郎对着人群叫了一声，似乎认定了两位候选人是凶手。
话音刚落，有两个人踟蹰着走了出来，正是先前脸色大变的秃头矮冬瓜和国字脸男子。
矮个子开口为自己分诉：“我是现任村长黑岩辰次，虽然现在重新开始竞选了，但是我的真的没有杀他呀！”
“那么六点三十分到七点钟之间你在什么地方？”小五郎说的就是案发时间。
“我，我当时和女儿都在家里。”黑岩辰次回答。
他女儿是个烫着波浪发的女子，大约三十来岁，名字叫黑岩令子，急忙站出来为父亲作证：“我可以证明，我爸当时就和我在一起。”
小五郎摇头，“亲人的证明是没有法律效力的。”
“我真的没有杀他！对了，是清水！肯定是清水正人杀了他！”
黑岩村长指着国字脸男子大声叫了起来，那人急忙摆手摇头，“不不！也不是我，当时我正在吃饭，吃完就过来了。”
“谁能为你证明？”
“没，没有……”
白夜实在看不下去了，咳嗽两声对小五郎说道：“毛利大叔，确实凶手可能是他们之中的一位，但那只是可能而已。不要忘了，凶手并不一定要装成祭拜的人重回现场，他也可以直接去岛上任何地方，甚至他可以一直在森林里。”
“什么？”小五郎大惊，“那岂不是说，整座岛上所有人都可能是凶手？”
柯南忍不住嘴角抽搐，这个老头原来根本没有搞明白状况……
……
不久之后警视厅的直升机抵达月影岛，目暮警官带着高木刑警以及千叶刑警一队人进入活动中心，展开了更为细致的现场勘察。
死者的死亡时间与白夜预估的相同，都是晚上六点半到七点之间。
“凶手先在侧门外面的海水里把死者淹死，然后把尸体拖回来放到钢琴房里，所以地上留下了水痕。”高木刑警手持记事簿，把鉴识人员的检查结果向目暮警官汇报：“至于死者颈部的齿痕，是死后留下来的，上面没有发现人类或动物的唾液。”
白夜故作沉思状，自语：“如此说来，凶手是杀人之后一直留在现场，等听到外面传来有人说话的声音，才按下录音机的播放按键，故意让我们见到他……为什么？”
小哀瞥了白夜一眼，漫不经心地说道：“会不会凶手是个变态想要故意吓唬我们呢？”
白夜微微一怔，见小哀盯着自己，暗自揣摩她这不会是一语双关地在骂我是变态吧？
不过我又不是凶手，杀人的是麻生成实，没错，他才是个变态！一个女装变态！
“警部！”千叶刑警从外面跑了进来，向目暮警官报告：“我带人去森林里面粗略地搜查了一遍，没有发现凶手的踪迹，因为森林实在太大，我们人手不够无法深入搜寻。”
听了千叶刑警的话，目暮警官沉吟片刻，下令：“停止搜查吧。”
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